2020 년 12 월 14 일 반도체 TrendForce
TrendForce 의 최근 조사 에 따르면 2021 년 NAND 플래시 비트 수요의 애플리케이션 별 비율 분포는 현재 클라이언트 SSD가 31 %, 엔터프라이즈 SSD 20 %, eMMC / UFS 41 %, NAND 웨이퍼 8 %를 차지하는 것으로 나타났습니다 .
TrendForce는 NAND 공급 업체 수가 DRAM 공급 업체를 훨씬 초과하고 비트 공급이 여전히 높기 때문에 NAND Flash ASP가 2021 년 동안 전분기 대비 하락할 것으로 예상합니다. 삼성, YMTC, SK 하이닉스, 인텔이 21 년 1 분기에 낸드 플래시 비트 생산량을 적극적으로 확대함에 따라 낸드 플래시 비트 생산량은 전분기 대비 6 %, 전분기 대비 10 ~ 15 % 증가 할 것으로 예상되는 등 업계의 공급 과잉 상황은 더욱 심화 될 것입니다. 1 분기 NAND Flash ASP 하락.
PC OEM의 재고 수준이 상대적으로 높기 때문에 Client SSD 가격은 QoQ 10 ~ 15 % 하락할 것으로 예상됩니다.
수요면에서 클라이언트 SSD는 경기 침체로 인해 1 분기 노트북 생산량이 감소 할 것으로 예상되어 PC DRAM과 유사한 경향을 보인다. 그러나 PC DRAM과 달리 PC OEM의 클라이언트 SSD 재고는 여전히 높은 수준이며 클라이언트 SSD 가격은 계속 하락할 것으로 예상됩니다.
따라서 PC OEM은 클라이언트 SSD에 대한 사전 조달 수요를 나타내지 않아 클라이언트 SSD의 전체 구매 수요를 지원하는 상승 모멘텀이 부족합니다.
공급과 관련하여, 주요 NAND 플래시 제조업체는 여전히 테스트를 위해 최신 128L 샘플을 사전에 전송하고 있고 미국의 두 번째 공급 업체가 QLC SSD 생산을 늘리기 시작했기 때문에 클라이언트 SSD의 공급 과잉은 1Q21에 변경되지 않을 것입니다. 위의 사항을 감안하면 1 분기 클라이언트 SSD 가격은 전분기 대비 10 ~ 15 % 하락할 것으로 예상된다.
PCIe SSD 공급 업체 간의 가격 경쟁이 심화됨에 따라 엔터프라이즈 SSD 가격은 QoQ 10-15 % 하락할 것으로 예상됩니다.
수요와 관련하여 엔터프라이즈 SSD는 브랜드 서버 제조업체의 전통적인 비수기와 데이터 센터 고객의 지속적인 재고 재고 감소의 영향을 받기 때문에 서버 DRAM과 매우 유사합니다.
Intel의 차세대 Whitley Gen 2 – Ice Lake 플랫폼이 확대되기 전에 엔터프라이즈 SSD 주문량은 4Q20에 비해 1Q21에 추가로 감소 할 것입니다. 공급과 관련하여 삼성과 인텔의 128 / 144L PCIe G4 SSD 샘플 제품 테스트가 현재 진행 중입니다.
동시에 Kioxia는 PCIe G4 제품으로 데이터 센터로부터 추가 인증을 획득하려고 시도하고 있습니다. 더 많은 SSD 공급 업체가 각각의 PCIe 제품을 출시함에 따라 엔터프라이즈 SSD에 대한 가격 경쟁은 앞으로 더욱 심화 될 것입니다. 그 후,
eMMC / UFS 가격은 완제품에 대한 수요가 높고 공급이 타이트 해지면서 1 분기에 전분기 대비 5 ~ 10 % 하락할 것으로 예상됩니다.
수요 측면에서 OPPO, Vivo 및 Xiaomi의 사전 재고 확보 활동과 새로운 Honor 설립은 eMMC 및 UFS 제품에 대한 전반적인 수요에 대한 일부 상향 지원을 제공했습니다.
또한 크롬 북 주문이 번창하면서 저용량 및 중용량 (32 / 64GB) eMMC에 대한 수요도 증가했습니다. 낸드 플래시 시장의 공급 과잉 상황에도 불구하고 eMMC / UFS 가격 하락폭은 다른 제품보다 좁을 가능성이 높다.
반면에 eMMC 제품 32GB 이하의 공급은 공급 업체가 대부분 이러한 제품의 업데이트를 중단하고 이전 프로세스를 사용하는 제품을 계속 제조하기로 결정했기 때문에 계속해서 감소 할 것입니다. 이것은 장기적으로 가격이 훨씬 안정 될 것임을 나타냅니다.
또한 업스트림 eMMC / UFS 공급망에서 TSMC 및 UMC에서 제조 한 컨트롤러의 생산 능력이 부족했습니다. 이러한 부족으로 인해 eMMC / UFS 공급 업체는 NAND 플래시 소비량을 늘리기 위해 고용량 제품 공급으로 전환하여 저용량 제품 공급을 더욱 줄였습니다.
UFS는 64GB 이상의 제품의 대부분을 구성하며 현재 92 / 96L 제품의 공급으로 충분합니다. 공급 업체는 주로 2Q21 이후 1XX L 또는 1YY L 제품으로 전환 할 계획입니다. 따라서 1 분기에는 eMMC / UFS 제품의 전체 가격 하락폭이 상대적으로 좁아 질 전망이다. 가격은 1 분기에 전분기 대비 5 ~ 10 % 하락할 것으로 예상된다.
메모리 카드 및 UFD 수요가 1 분기에 회복되지 않을 것으로 예상됨에 따라 NAND Flash 웨이퍼 가격은 전분기 대비 거의 15 % 하락할 것으로 예상됩니다.
메모리 카드 및 소매 업체의 UFD 판매에 대한 최종 수요는 축제 수요 종료 및 전자 상거래 프로모션 종료, 전통적인 비수기 도래, 전염병의 영향으로 1 분기 회복에 어려움을 겪을 것으로 보인다.
공급 측면에서는 대부분의 제품이 여전히 과잉 공급 상태에 있고 컨트롤러를 포함한 특정 구성 요소가 파운드리의 생산 능력에 의해 제약을 받고 있기 때문에 다양한 공급 업체가 웨이퍼 시장으로 전환해야하는 압력이 증가하고 있습니다.
제조 공정 측면에서는 삼성, 키 옥시 아 등 공급 업체가 92 / 96L 제품을 모듈 제조업체에 판매하기 시작했고, WDC와 SK 하이닉스는 이미 112L 및 128L 제품 샘플을 고객에게 제공하여 통합을 위해 한층 더 공격적입니다.
출처: DRAMeXchange, TrendForce
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20201214-10599.html