2020 년 12 월 7 일 반도체 Guan-Wei Tseng
업계에서 생산 능력이 완전히로드 된 남아로 파운드리 시장의 수요에 따라, 파운드리 서비스 이후 전체 분기 기업 수익을 운전의 가격 인상으로 이어지는 웨이퍼 용량의 공급 부족으로, 4Q20에 강하게 남아있다.
TrendForce 의 최신 조사. 4 분기 10 대 파운드리 매출액은 전년 대비 18 % 증가한 223 억 달러를 넘어 설 것으로 예상되며, TSMC, 삼성, UMC가 각각 3 대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
5G 스마트 폰 프로세서 및 HPC 칩에 대한 높은 수요 덕분에 TSMC는 7nm 공정 기술에서 지속적인 매출 성장을 보이고 있습니다.
동사는 또한 3 분기부터 총 매출 산정에 5nm 공정 실적을 포함하고 있으며, 상승 모멘텀은 4 분기 내내 지속되고있다.
마지막으로, 앞서 언급 한 요인들과 함께 16-45nm 공정 기술에 대한 수요 회복은 TSMC가 전년 대비 21 % 증가한 4 분기 분기 매출 사상 최고치를 기록하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
삼성은 스마트 폰 SoC 및 HPC 칩에 대한 증가하는 수요를 충족하고 EUV 배포를 가속화하기 위해 5nm 생산을 늘릴 것입니다.
더욱이 4nm 공정으로 제조 된 스마트 폰 SoC 개발과 2 개 증가.드라이버 IC, PMIC, RF 프런트 엔드 및 IoT 구성 요소에 대한 클라이언트 주문의 꾸준한 흐름은 UMC의 8 인치 팹의 최대 용량 활용률을 가져 왔습니다.
따라서 UMC는 8 인치 웨이퍼 시작에 대한 견적을 올렸습니다. 또한 UMC는 28nm 공정 기술을 사용하여 후속 제조 될 클라이언트 제품에 대한 설계를 지속적으로 마무리하고 있습니다.
UMC의 28nm 이하 공정 매출은 4 분기에 60 % 증가 할 것으로 예상되며, 4 분기 파운드리 총 매출은 13 % 증가 할 것으로 예상된다.
반면에 GlobalFoundries는 축소 노력의 일환으로 기존 생산 능력을 늘리지 않고 일부 시설을 매각했습니다.
그 결과 GlobalFoundries의 4Q20 매출은 전년 대비 4 % 감소했지만 SMIC는 9 월 14 일부터 화웨이 자회사 인 HiSilicon에 대한 모든 출하를 중단했습니다.
회사의 다른 고객들이 14nm 공정으로 시험 생산을 수행함에 따라 SMIC는 약 2 ~ 3 / 4의 낮은 14nm 용량 사용률을 남길 것입니다.
또한 미국 상무부가 SMIC를 법인 목록에 올린 후 회사는 장비 조달 제한에 직면했을뿐만 아니라 중국 이외의 고객도 웨이퍼 주문을 철회 할 수 있습니다.
앞서 언급 한 요인들로 인해 SMIC의 4 분기 매출액은 전분기 대비 11 % 감소 할 것으로 예상되지만, 4 분기 분기 매출액이 상대적으로 낮은 기준 기간을 기록했기 때문에 전년 대비 15 % 증가 할 것으로 예상된다.
TowerJazz의 4 분기 매출은 RFIC 및 전력 IC에 대한 안정적인 시장 수요로 인해 전년 대비 11 % 증가 할 것으로 예상됩니다. 전통적으로 파운드리 개발에 중점을 두어 왔던 PSMC의 생산 능력은 완전히로드 된 상태로 유지되었으며, 고객 주문의 지속적인 유입은 PSMC의 파운드리 비즈니스에 대한 상승 모멘텀을 생성합니다. 4 분기 매출액은 전년 동기 대비 28 % 증가 할 것으로 예상된다.
VIS의 8 인치 용량은 상당히 부족했습니다. 동사의 4 분기 매출은 PMIC, LDDI 웨이퍼 투입량 증가와 VIS 파운드리 서비스 가격 인상으로 전년 동기 대비 24 % 증가 할 것으로 예상된다.
Hua Hong의 8 인치 용량은 MOSFET 및 IGBT와 같은 MCU 및 전력 이산 소자에 대한 강력한 수요로 인해 완전히로드되었습니다. Hua Hong의 CIS 및 파워 디스크리트 제조 운영은 12 인치 가동률을 지속적으로 높여 4 분기 매출액이 전년 대비 11 % 증가 할 것으로 예상됩니다.
마지막으로, DB HiTek의 현재 사업의 대부분은 AI, IoT 및 로봇 칩과 같은 인더스트리 4.0 칩용 웨이퍼 스타트를 포함합니다. DB 하이텍의 가동률은 16 개월 연속 최대 수준을 유지하고 있으며, 4 분기 매출액은 전년 동기 대비 16 % 증가 할 것으로 예상된다.
TrendForce는 특정 제품에 대한 폭발적인 수요로 인해 파운드리 고객이 부품 조달을 앞당겨 재고 수준을 높이고 파운드리의 웨이퍼 용량 부족으로 이어 졌기 때문에 파운드리 매출은 4Q20에서 꾸준한 증가를 겪을 것입니다. 그러나 기업들은 앞으로의 미중 관계와 전염병의 글로벌 부활이 최종 장치에 대한 구매 수요에 부정적인 영향을 미칠 것인지에 대해 세심한주의를 기울여야합니다.
출처: DRAMeXchange, TrendForce
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20201207-10587.html